阿宝离开了和平谷来到了城市里。大街小巷充斥着不同形态大小各异的动物们。动物们还会在房顶上跑来跑去，在地下的下水道系统中，与盗贼和恶棍们为伍。阿宝以无与伦比的勇气和疯狂的武术技能，战胜了世界级的恶棍后，这位神龙大侠被命运召唤，被选中成为和平谷的精神领袖。要想成为精神领袖，阿宝需要培训一位新的神龙大侠。变色龙魅影妖后是阿宝面对的体积最小的敌人，它还有各种魔法招数，能变成任意大小的动物。阿宝则得到了来自狐狸小真的帮助，小真是一只狡猾机智的狐狸，也是一个小偷。